Marché du blé français : en forte évolution à l’international

^{Les premières destinations du blé français hors UE sont aujourd’hui le Maroc et la Chine.}

Avec une production moyenne d’environ 35 millions de tonnes, le blé tendre bénéficie d’une diversité de valorisations pour moitié sur le territoire national et pour moitié à l’exportation aussi bien chez nos voisins européens que sur pays tiers (figure 1).

Les utilisations intérieures sont représentées par trois secteurs majeurs :

• L’alimentation animale représente le premier poste d’utilisation du blé en France (22 % soit 7,6 millions de tonnes), avec en moyenne 4,8 millions de tonnes de blé utilisés par les Fabricants d’Aliments du Bétail (FAB) et 2,8 utilisés directement en autoconsommation sur la ferme. Le blé représente en moyenne environ 25 % de la composition des aliments des FAB toutes espèces confondues, mais la part du blé dans les aliments des animaux dépend du rapport de prix entre les différentes matières premières, et peut largement fluctuer d’une campagne sur l’autre.
• La meunerie française utilise un peu moins de 15 % du blé produit en France et produit 3,9 Mt de farine utilisée en panification, biscuiterie, biscotterie, pâtisserie… La meunerie livre ses farines vers différents utilisateurs : boulangerie artisanale (34 %), boulangerie industrielle (24 %), autres industries utilisatrices (28 %). Ainsi 58 % de la farine est destinée à la panification. Après le pain, le secteur de la biscuiterie consomme 27 % des farines. Enfin, la panification croustillante et moelleuse regroupe les biscottes et le pain de mie, pour environ 10 % des farines.
• Les utilisations industrielles représentent environ 4,3 Mt soit 12 % de la production de blé. L’industrie amidonnière utilise 2,8 Mt de blé. Les produits qui en sont issus ont des usages très diversifiés aussi bien en alimentaire (54 %) qu’en non alimentaire (46 %). La filière éthanol utilise quant à elle 1,6 Mt de blé par an.

Des utilisations intérieures stables

Les différentes utilisations intérieures, humaines, animales et industrielles, sont très stables au cours du temps (usines sur place, peu ou pas d’importations, souci de plus en plus marqué d’avoir un approvisionnement local…), elles représentent en moyenne 17,8 Mt, soit 51 % de la production.

Sur la totalité des exportations de blé (49 % du blé français soit 17,3 Mt), 29 % sont livrées à des pays tiers et 21 % à des pays de l’Union européenne. Cette dernière part est beaucoup plus fluctuante, elle est fonction de la production (donc de l’offre) et surtout du contexte mondial (compétitivité relative, offre des pays concurrents, qualités demandées, relations diplomatiques…). Les principales destinations européennes sur la période 2019-2022 ont été la Belgique (12 % du total exporté), les Pays-Bas (11 %), l’Espagne (7 %), l’Italie (5 %) et le Portugal (3 %).

Sur pays tiers et sur la même période, les principaux pays acheteurs du blé français étaient l’Algérie (19 %), la Chine (11 %), le Maroc (9 %), l’Egypte (3 %) et la Côte d’Ivoire (3 %). Ces dix destinations représentaient plus de 80 % des exportations totales de blé français.

À l’international, des marchés en croissance

Mais les choses évoluent rapidement. La pression concurrentielle entre les grands pays exportateurs est toujours plus forte, alors qu’un nombre restreint de pays alimentent la quasi-totalité du marché mondial. En effet, les dix premiers exportateurs de blé tendre représentent 90 % des échanges mondiaux (figure 2), avec un poids croissant des pays de la mer Noire, dont la Russie, laquelle dicte le prix sur le marché mondial, avec une ambition stratégique tournée résolument vers l’exportation de blé.

Ainsi depuis cinq ans, les flux de céréales - et notamment de blé - ont quelques peu évolué. Si historiquement, l’offre des pays exportateurs s’ajustait à la demande des pays acheteurs, deux évènements successifs ont modifié cet équilibre : la crise sanitaire mondiale du Covid, puis la guerre en Ukraine. Alors qu’avant on se souciait davantage de l’impact de la météo sur les productions, des qualités de la récolte, des changements de cahiers des charges, aujourd’hui, se rajoute un nouveau facteur : les relations géopolitiques et l’utilisation possible du blé comme « arme alimentaire ».

Ainsi, quand on regarde les principaux clients historiques du blé français, on a assisté à de fortes variations ces dernières années. En atteste le « top 10 » en 2023-24 des principaux clients du blé français : l’Algérie qui était historiquement notre premier acheteur, et dont la France était le premier fournisseur, est passée en quatrième position. Elle ne représente désormais plus que 10 % de nos volumes, et devrait encore régresser en 2024-25. à l’inverse, le Maroc qui, par ses conditions climatiques connait des productions très irrégulières, est devenu notre premier acheteur. Il est suivi par la Chine qui s’est positionnée sur la marché mondial afin de reconstituer ses stocks de céréales et s’est notamment approvisionnée en blés français ces dernières années. Ces relations restent fragiles, la Chine étant un marché d’opportunisme où les stocks et besoins du pays ne sont pas toujours transparents et où la stratégie d’achat n’est probablement pas durable. N’oublions pas enfin, que nous-mêmes nous sommes confrontés à des aléas climatiques sans précédent, comme pour la récolte 2024 catastrophique, limitant fortement notre production et donc notre offre à l’export pays tiers sur cette campagne.

Notre challenge restera pour les années futures, dans un contexte incertain et d’aléas climatiques de plus en plus marqués, de maintenir notre niveau de production de blé en quantité et en qualité, permettant de répondre aux demandes de nos différents clients français, européens ou internationaux.